Na današnji dan 22. studenog 1963. Beatles su objavili drugi album naslovljen „With The Beatles“. Doživio je strelovit uspjeh i na britanskoj rang listi proveo 51 tjedan što ne čudi jer je već u pretprodaji prije objavljivanja „otišlo“ pola milijuna primjeraka.
„With The Beatles“ (s fantastičnim omotom na kojem se našla čuvena crno bijela fotografija Roberta Freemana) objavljen je osam mjeseci nakon prvijenca. I on je donio osam autorskih brojeva: sedam s potpisom Lennona i McCartneya te „Don’t Bother Me“, prvi snimljen autorski broj Georgea Harrisona (s mrvama surf gitare a la Shadows i na tragu Georgeu omiljenog Carla Perkinsa).
Među šest covera bili su uglavnom brojevi Motownovog rhythm and bluesa i rock and rolla kao pouzdan znak starih nadahnuća. Za razliku od prethodnog albuma, „With The Beatles“ je bio sniman tijekom sedam studijskih sessiona između srpnja i listopada a nijedan od brojeva albuma nije bio u Velikoj Britaniji prethodno objavljen kao singl. Album je bio na tragu prethodnika no ipak nešto zreliji od njega zahvaljujući i „opakim“ rockerskim brojevima „I Wanna Be Your Man“, „Little Child“ –odličnoj modifikaciji twista s lucidno ubačenom usnom harmonikom te baladama, tipičnim zgodicima Mersey beata s pripjevima „yeah-yeah“ (po kojima su Francuzi nazvali cijeli beat žanr) u „It Won’t Be Long“, „Hold Me Tight“ i „Not A Second Time“. Tu su bili i laganiji pop biseri poput zarazne i očaravajuće „All My Loving“ te „All I’ve Got To Do“; skladbe nadahnute Motownom s Paulom koji na basu svira akorde.
U Sjedinjenim Američkim Državama – po ustaljenom običaju – brojevi s britanskog albuma našli su se pretumbani i podijeljeni na prva dva albuma koja je objavio Capitol records pod naslovom „Meet The Beatles“ te „Beatles Second Album“.
